最近几个月，橙子发现公司隔壁的团购套餐变多了 官方入口，若是仔细筛一下，能找到不少适应搞定责任日午餐的选项。

东谈主均 200+ 的湘菜馆，他买到了价钱为 99 的双东谈主套餐；东谈主均 200+ 的上海菜馆，他抢到 50 抵 100 的代金券后，不错东谈主均 50 就能吃完一顿午饭。他在共事里找到一个饭搭子，提前屯好公司隔壁的团购券，每天中午去吃不同的团购套餐，取代原有的午饭外卖。

吞并时期，张鸢刷到了秀水街隔壁一家日料店的 68 元双东谈主套餐。抱着试一试的心态，她和共事得益了两份小菜、两份煎鱼、四串烧鸟、一份牛肉炒饭，和两杯现调的鸡尾酒。张鸢震恐于目下团购套餐的内卷历程，她说：" 阿谁芥末章鱼，用的不是那种预制的，章鱼腿很粗。我共事说，烧鸟比她在东京花 100 块吃的鸟贵族强。"

这家店刚开张一个月，证实内行点评的评分端正，新店分数会从 3.5 分傍边运转。有些商家遴荐上线廉价团购套餐，但愿能匡助店铺速即积聚客源，进而升沉成新的评分。张鸢去的那天中午，用餐的五桌宾客完全是团购用户，雇主在餐前一桌桌连接对鸡尾酒的口味偏好，又在饭后向每一个宾客连接对参餐品的意见。

张鸢说，这种架势，让她回忆起 10 年前。" 好意思团跟饿了么都下血本作念实行，我还在上大学，快放暑假了，天气很热，每世界午花一块钱就能点到一份鲜芋仙外卖。"在谈品性、谈劳动、谈后果的这些年，廉价的火器，照旧很久莫得被好意思团拿起了。

但在畴昔半年，王兴和好意思团，不得不重建我方的紧要和防备体系，以保卫算作中枢业务的土产货营业。证实 6 月 6 日发布的一季度财报，好意思团一季度营收为 732.8 亿，同比增长 25%，其中中枢土产货营业孝敬 546.3 亿营收，同比增长 27.4%，占总收入的 74.5%。

值得关爱的是，好意思团在财报中说起，餐饮外卖和好意思团闪购的客单价有所下落，与此同期，即时配送往复笔数同比高涨 28.1%。从财报数据来看，频频架构调理，聚焦主营业务的好意思团，在一季度尝到了胜果。

好意思团的矛

入局土产货生涯的互联网公司，正在变得越来越多。

继抖音之后，快手正在成为第二家涉足外卖业务的短视频平台。据 Tech 星球报谈，快手里面从 3 月起运转商品外送功能的优化，有望进一步扩大提供外送劳动的商家范围。

此前，抖音和快手均已涉足到店团购业务，以团购为突破口，冲刺土产货生涯市场。2023 年，抖音生涯劳动平台总 GMV 同比增长 256%，按前一年数据推算，这一数字突出 2000 亿。快手土产货生涯起步更晚，上风在于跟好意思团的用户重合度更低，负责东谈主笑古曾在本年头的土产货生涯生态大会上称：" 通盘的团购都值得在快手重作念一遍。"

而在不迢遥，还有对土产货生涯雷同虎视眈眈的小红书和视频号，前者领有中国互联网现时最具增长力的内容社区，后者领有中国互联网最强劲的应对子系链。内行的上风不在一处，最终的闭幕却简略要条条大谈通土产货生涯。

挑战之下，好意思团急需找到我方的矛和盾，一边征战新的增量市场，一边守卫我方的存量市场。

第一根矛是廉价。

到店团购业务上，好意思团永诀构建 " 特价团 "（好意思团 / 内行点评首页场景）、" 爆团团 "（直播间场景）、" 好意思团圈圈 "（小身手场景）、" 限时秒杀 "（好意思团 / 内行点评好意思食垂类）等多个不同 IP，通过官方补贴、流量激发等方式，刺激更多商家下场。

而在外卖业务中，围绕廉价，好意思团近期遵守作念的步地是 " 拼好饭 "，即多东谈主拼单购买廉价外卖。拼单形貌和功能建树，酷似拼多多。

2023 年，拼好饭的日均单量尚在 300 万傍边，占好意思团外卖举座日单量的 6%；而到本年一季度，拼好饭日均单量已速即增长至 500 万。" 神枪手 " 则是好意思团外卖直播间孵化出的 IP，和 " 爆团团 " 固然都属于直播间场景，但永诀劳动于外卖和到店团购业务。

孵化出多个廉价步地，是好意思团多元耗尽场景的闭幕——不同的商家，目的用户不同，客单价不同，中枢销售场景也不尽相易。多管王人下的风险是，看似每个场景都在作念廉价，但莫得一个 " 蛮横 " 的观点，分布发力，不够机敏。

好意思团似乎也相识到了分布带来的问题。接近好意思团东谈主士称，里面正在蓄意升级会员体系，升级的时辰点可能在 7 月初，蓝本只可在好意思团外卖使用的会员神券，将不错在外卖、到店餐饮、酒旅、失业文娱等多个业务范围通用。到店业务和到家业务之间的墙，至少在会员体系层面将被突破。该东谈主士称：" 畴昔都通用一套会员体系之后，用户使用体验上会更简便，商家运营也愈加明晰麇集。"

第二根矛是出境 官方入口。

一年前，2023 年 5 月 22 日早上 8 点，好意思团踏出了境外业务的第一步——好意思团外卖香港版 KeeTa 在旺角及大角咀地区运转运营。本日，每一位参与香港外卖业务的好意思取悦工都收到了定制版好意思味可乐算作回归，可乐罐上印有 " 境外业务首城点亮，香港，感谢有你 " 的案牍，紧接着是每一位职工的姓名和代表上线日历的 "2022.5.22"。为了入乡顺俗，回归案牍是用繁体字写的。

一年后的 5 月，市场调研机构 Measurable AI 发布数据称，好意思团在中国香港的外卖业务 KeeTa 订单量市占份额达到 44%，跃升为当地第一大外卖平台。从短线收益上看，香港市场并不算大，KeeTa 在香港的日单量峰值将将突破 10 万，远不足内地一线城市。但出境，是好意思团目下可讲的故事中最大的后手，KeeTa 算一次收效的实际，另一种有趣上的 MVP。

当 KeeTa 单量跃升香港第一的音问，在媒体上大范围传播时，好意思团出境业务的团队成员已飞赴沙特利雅得。那是一个东谈主口突出 3500 万的国度，也行将是好意思团的下一个练兵场。

2024 年 2 月，王兴发布里面邮件，晓谕境外业务告成陈说给他。曾任滴滴国外负责东谈主、快手国外负责东谈主，现任好意思团境外业务负责东谈主的仇广宇，陈说联系上从王兴 -2，变为王兴 -1。

好意思团的盾

土产货生涯是一门需要积淀的生意，好意思团在长达 13 年的时辰里，积聚下的钞票主要有 1）配送体系 2）商家资源 3）店铺评价体系 4）用户俗例。这些 " 资产 "，则成为好意思团造盾的主要原料。

配送体系的价值，不在于好意思团作念了什么，而在于竞争敌手没作念什么。因为成本过高，于今为止，包括抖音、快手、小红书、视频号在内的竞争敌手，都尚未自建配送体系。抖音一度传出要自建配送的音问，但最终并未成型，配送劳动仍由第三方公司提供，或由商家自行承担。

从闭幕看，抖音和快手的外送业务，更像是其到店团购业务的一种外延，即把用户在平台购买的团购套餐送到家里，范围、单量、客单价，都和传统的外卖业务有很大的死别。

相较外卖，好意思团更容易受到冲击的是到店团购业务。

到店团购波及 B、C 两头，盘子大小取决于商家隐秘度和用户端的销售与核销。而用户侧的耗尽意愿极猛历程取决于商家侧能提供的套餐性价比，举例在知谈各个平台都有团购套餐后，耗尽者无数会不才单前多方比价，遴荐最低廉的平台下单。是以归雅致底，好意思团在到店团购业务中的盾，需要建在 B 端。

商家隐秘度蓝本便是好意思团的上风，一方面来自历史积聚，另一方面来自平定的评价体系。

老商家无用多说，即便有竞品邀请，他们也只会成为多平台商家，而不会烧毁原有的内行点评 / 好意思团阵脚；而对新商家而言，在内行点评 / 好意思团上团购的克己之一，是不错加多评价数目和好评度，从而栽种在内行点评的评分。至少完了目下，内行点评评分在餐饮行业的影响力，不亚于豆瓣考语之于影视剧。

2023 年二季度，在抖音向土产货生涯发起猛攻时，刺猬公社曾调研北京银泰中心内的沿路餐饮商家，其中上线内行点评 / 好意思团套餐的商家占比为 63.6％，上线抖音团购套餐的商家占比为 27.3%。一年畴昔，刺猬公社再次对吞并阛阓进行调研，发现差距并未被收缩。

证实 2024 年 6 月 5 日对北京银泰中心内 39 家餐饮商家的调研，上线内行点评 / 好意思团套餐的商家占比为 69.2%，和前一年比拟稍有栽种；上线抖音团购套餐的商家占比为 20.5%，少于前年同期。两家平台的团购套餐隐秘度差距拉大。同期，在快手上线团购套餐的商家占比为 25.6%，略高于抖音，原因是部分套餐来自好意思团，商家无需特地运营。

为了用好矛和盾，保卫主营业务，好意思团在本年头进行了一系列组织架构调理。其中最中枢的一项调理是，到店和到家业务不再浊泾清渭，沿路划归一个团队，由吞并个雇把持理。

2024 年 4 月，好意思团 CEO 王兴通过里面邮件晓谕，原先的好意思团平台、到店功绩群、到家功绩群和基础研发平台合并为中枢土产货营业，由好意思团高档副总裁王莆中担任 CEO。

实质上，" 中枢土产货营业 " 这一观点在好意思团的出现，远远早于此次调理任命。2022 年第二季度财报中，" 中枢土产货营业 " 一词首度出现，包括餐饮外卖、到店、酒旅、好意思团闪购、民宿及交通票务等；与之相对的是 " 新业务 "，包括小象超市（原好意思团买菜）、好意思团优选等。

此前很长一段时期，好意思团财报里将业务表述为 1）餐饮外卖；2）到店、酒店及旅游；3）新业务偏激他。其中，前两部永诀对应好意思团到家功绩群和到店功绩群的业务范围，永诀由王莆中庸张川担任负责东谈主。

其时候，土产货生涯的新入局者们，刚刚运转拍打这门生意的大门。而到今天，固然矛和盾仍在手，但好意思团需要更聚焦地守好我方的营业领地。

为什么大厂都在谈聚焦？

竟然每一年，互联网行业都会出现新的流行词，须生常谭的背后，凝合着某一时期的行业发展趋势。在前几年，这个词可能是中台化、去中台化、原生化、视频化，或者是降本增效。而到本年，若是翻看几家头部互联网公司的动作，会发现诉诸说话或藏在动作下的，是一个新的流行词—— " 聚焦 "。

好意思团的聚焦，是展示在明处的。从组织架构调理到资源参加变化，无一不展现出其聚焦土产货营业的决心。曾多次砸下重金参加新鸿沟的好意思团，本年不再 " 折腾 " 了，资源显赫地聚焦到了土产货营业的骨干谈上。

雷同把聚焦二字摆到台前的还有阿里。

前年 9 月，吴泳铭在雅致接任阿里集团 CEO 后的第三天发布全员信，称会围绕 " 用户为先 ""AI 驱动 " 两简易点进行业务梳理，重塑业务计策优先级。将对三类业务加大参加，永诀是：1、本领驱动的互联网平台业务；2、AI 驱动的科技业务；3、全球化的营业网罗。在阿里的业务河山中，国表里电商和云智能业务，现时领有最高优先级。

表态仅仅聚焦的军号，前年 9 月于今的 10 个月时辰，阿里聚焦的行为速度，远胜于以往。聚焦需要减法和加法，剪掉旁逸斜出的枝蔓，给主枝提供更好养料。

产物层，阿里砍掉了好多也曾被委用厚望的新尝试。以淘天集团为例，主打天天廉价的陶特 App 和主打批发供货的 1688 接踵 " 入淘 "，一方面是在供给侧为淘宝输血，整合通盘商家端资源，另一方面亦然为了幸免分布发力，相通造轮子。毕竟，关于以往复论成败的电营业务，多几个千万级 DAU 的产物并不是制胜身分，淘天集团已不再能像畴昔那样，空闲说出 "DAU 是比 GMV 更无边的目的 "。

资金的走向，则解释了阿里聚焦 AI 的决心。比年来大幅减少起始次数的阿里系投资机构，却是现时国内市场最活跃的 AI 投资者。在投资东谈主朱啸虎频频招揽采访，表态不看好现时国内的大模子投资时，阿里系机构出目下了每一家国内大模子独角兽的投资方名单中。

字节关于 " 聚焦 " 的表态，还要更早一些。2023 年 3 月，在字节当先 11 周年年会上，梁汝波称公司新一年的目的是 " 聚焦 " 和 " 求实 "。具体而言，是对算作主营业务的信息平台和电商加强参加，对游戏、西宾、Pico 等新兴业务，则要有思象力，保持无为心。但到年底，聚焦主营业务的诉求，带来了飓风一般的自我调理。

从 2023 年底于今的半年内，以 PICO 为代表的智能硬件业务、以夙夜光年为代表的游戏业务、飞书业务等接踵遇到忌惮或大限制裁人。与之相对应的是，字节在最近半年速即加强了对 AI 鸿沟的资源参加，建造 AI 部门 Flow，继续用 APP 工场的模式狂卷欺诈层。

某种角度来看，字节遴荐了跟阿里肖似的谈路，即聚焦主营业务，把畴昔押注于 AI，仅仅押注方式稍显不同。阿里在投资方面不烧毁任何一个有契机的标的，而字节则完全信任里面创新和自我立异。

跟上述几家公司比拟，拼多多更像是一个 " 异类 "，无论是表述照旧行为，拼多多竟然很少说起聚焦，因为在业务层面，它从来莫得不聚焦过。当拼多多的好意思股市值一度超越阿里时，它唯有两大中枢业务，聚焦国内电商的拼多多 APP 和聚焦国外电商的 TEMU，它甚而莫得网页版。

拼多多在畴昔几年间的增长，也许本便是 " 聚焦 " 策略流行起来的原因之一。

" 聚焦 " 在互联网大厂间的流行，另一重原因是对新目的的共鸣。前几年，互联网公司对新增量会出目下那里，尚未有共鸣性的判断，各家下场作念社区团购、分享单车、出行、充电宝，也作念内容付费、元寰宇、AR、在线西宾。外部环境变化和里面业务架构涟漪下，新步地起起落落，新目的半明半暗。

但到 2024 年，竟然通盘互联网大厂都已酿成一种理会，AI 才是最无边的新目的。聚焦主航谈 + 探索 AI，成为大公司业务蓄意的长入模板。

好意思团也不例外。跟境外业务雷同告成向王兴陈说的，还有自动配送车和无东谈主机业务。证实天眼查数据，好意思团及好意思团龙珠自 2023 年于今线路的 9 笔对外投资，沿路发生在 AI 及先进制造业。

聚焦，既来自于压力，也来自于能源。当新的目的出现，握罢手中的矛和盾，稳住我方的业务基本盘，能力有本钱拿到下一个期间的入场券。

起头：刺猬公社 官方入口

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